车联网万亿市场开启如何“逐鹿中原”

寒冬之下,仍有风口。

 2020年,遭遇凌寒的车市,坏消息不断,面对突如其来的疫情,更是雪上加霜。但车联网似乎正孕育新一轮上涨机遇。 

早在2018年,几家新茶饮就尝试着布局海外,喜茶新加坡店在开业时曾大肆宣传火爆非凡的排队盛况,但从一些博主后来晒出的视频中,可以看出与国内大相径庭,不但见不到排队,店内也很空旷。

为了让整个流程做到傻瓜化、极致化,喜茶将工艺分成不同的工序。一杯饮料至少要经手6个人,打芝士就不能剥水果,剥水果就别去泡茶,这也在一定程度上防止了员工串岗学习。

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奈雪创始人彭心也曾在采访中提到,“新式茶饮制作工艺很复杂,行业机械化程度又低,不像咖啡,有咖啡机器和萃取设备,几个店员就够了。新式茶饮的产品制作都纯靠人工,所以一家门店得配备十几个到几十个员工。”

因此,除了有恩智浦、英飞凌、德州仪器、意法半导体等传统的汽车电子芯片玩家,还有像英特尔、英伟达、高通等芯片巨头强势入局,也有地平线、黑芝麻智能科技等中国本土创新企业。 

笑话在自己身上演一遍,往往就那么好笑了。

不过喜不喜欢向来看动作,嘴上说着不要身体却很诚实,要么是谦虚,要么就是虚伪。

在车联网中游,涉及到的车载终端硬件并不复杂,包括车载摄像头、激光/毫米波雷达、ADAS高级驾驶辅助系统、OBU、车载T-BOX等。以T-BOX为例,其作为智能网联汽车应用场景实现的重要硬件基础,已经逐渐成为汽车的标配。

当前,受到数据与信息安全桎梏,尤其在中国市场,车联网产业整体还处在规模爆发的前夜,增值服务的价值凸显存在于设想当中。在高新兴集团高级副总裁吴冬升看来,车联网产业目前还在摸着石头过河,通过车联网积累大数据,在很大程度上能够孕育出新的商业模式,可以与智慧出行、金融保险等业务相结合。 

车联网上层的软件应用主要涉及前台式互动体验,包含地图导航、音视频娱乐、通信、新闻资讯等。这类企业整体服务于主机厂,例如喜马拉雅、快手等,搭载斑马系统的的车型,便可通过车载屏幕观看直播视频等;BAT等天生自带应用生态的企业,也会将互联网中积累的应用,部分移植到汽车内,像移动支付、淘宝、微信等应用。

但到底不是那个味儿。记得茶饮圈子里有个段子,说是一个土豪老板号称拿到了喜茶的配方,砸了100万做了一家店,结果赔的一塌糊涂。

从11部委联合下发《智能汽车创新发展战略》,到34亿元规模的新基建,政策频频示好车联网,国家战略规划成为推动车联网发展的巨擘。此外,不久前,车联网领域完成了一笔新的融资——上海博泰获得了数亿元东风集团战略投资。

终于,聂云宸所担心的东西,在这两年集中爆发。从2018年至2019年,喜茶多地有门店被曝出存在门店不卫生和饮品出现异物等问题。去年5月,喜茶苏州圆融广场店甚至曝出一位孕妇在茶饮中喝到了苍蝇。圆融门店被查封的当天,喜茶的另一家苏州门店也因卫生问题被停业整改。

当然,网红和明星,本质上其实是不同的物种,看着相似,但盈利手段却大相径庭。

纵观中国车联网产业,发展还在起步阶段,商业模式仍很模糊,因此,各方企业需要探索出能够实现可持续发展的模式。 

“匠心”这个词给人一种缓慢、执着、精雕细刻的感觉。91年出生的聂云宸不太喜欢这个词语,他甚至觉得对标星巴克都是一种媚俗的行为。

强化底线思维,坚决背水一战。二级响应下,北京将继续坚持“三防”“四早”“九严格”,同时有15项加强版防控措施。从重点区域人员及密接者检测全覆盖,到严格农贸市场、菜市场、餐饮店、单位食堂等场所防控,全面规范开展环境消杀,从中高风险街乡、新发地市场相关人员严禁离京,其他人员非必要不出京,到恢复社区封闭式管理,调整公共交通限流比例,恢复各年级线上教学……一揽子政策举措,处置果断、防控精准,囊括了公共生活的方方面面,关涉到全市各区各部门各单位以及千家万户。新的战斗警报已经拉响,当此之时,这座城市的每一分子都要行动起来,各司其职、各尽其责,投入到这场与病毒的斗争,决不让来之不易的疫情持续向好形势发生逆转。

在车联网产业链中,从底层的车联网操作系统,到车联网运营平台,再到上层的应用服务,互联网及软件服务企业均盘踞于此。

依附于智能网联汽车,软件企业在车联网领域的前景巨大。

这个连研发都高度依赖创始人的茶饮品牌,亟待一场自动化、标准化革命。否则,在资本的加速之下,核心价值迟早会被稀释。

一是提供相关软件服务,这类企业被称为第三方服务商,如博泰车联网,其客户有一汽、东风、长安、保时捷、一汽大众、一汽奥迪、上汽大众等。

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终端硬件市场可分为前装和后装,目前主要以前装市场为主。 

新茶饮似乎还得花更多心思研究大洋彼岸之外的喜恶,毕竟他们的口味就和当地的食材一样不太容易掌控。相比于星巴克那种咖啡牛奶比例分一分,坐等人民币入袋的模式。不具备快速作战优势的新茶饮们,需要更加用心才能赚下这“辛苦钱”。

按照聂云宸这“不着急”的性子,原本喜茶应该在自我修炼中逐渐壮大羽翼,但面对对手的追赶,就算“不差钱”,喜茶还是搭上了资本的快车,进入了加速扩张的轨道。毕竟,对手可比你着急多了。在这个壁垒低矮的行业,慢一步,就等于默允了千军万马溢入。

中国信通院在《车联网白皮书(2018 年)》中预测,未来随着产业链各个价值主体的探索和创新,或将能产生满足不同用户需求的平台生态模式,平台企业将从平台租赁、大数据产品、增值服务等费用中获利。 

一方面,资本讲求投资回报率,如果没有星巴克珠玉在前,即便如今喜茶的坪效已经发挥到单店单月平均营业额超100万元的佳绩,单凭手工作坊模式和缓慢的扩张速度依然很难撑起未来的想象空间;

当前,车联网的主要玩家有:软件平台型企业、纯技术型企业、硬件设备厂商、互联网应用以及部分OEM厂商。参与主角有传统跨界也有创新入局。

车联网引入的各种新技术给人们的出行带来了无限的想象力。回到现实,车联网产业链冗长,玩家众多,面对万亿级市场,企业如果没有一套成熟的商业模式则无法分享“蛋糕”。 

天上一日,人间百年。“不着急”的聂云宸,需要以凡人的心境,看待资本的云舒云卷。但对待企业核心竞争力,又需要站在“神仙”的视野,给出超凡的见解。不能太快,也不能太慢。因为快一步则溢,慢一步则亏。光是控制这速度,就是一项巨大的挑战。

此前,囿于商业模式,车联网始终处在摸索时期。

随着国家对5G基建项目的政策指导和资金投入,车联网将迎来规模化部署。根据中国信通院的预测,从2020年到2025年,我国5G网络的投资,运营企业的投入将要达到1.1万亿元。中国工程院院士邬贺铨表示,5G网络建设和服务会带动数据中心跟云服务的发展,车联网是5G的重要生长点,5G也将是汽车产业的机遇。 

在城市CBD地段排起的长队,是羊群效应的加速释放。而高倍浓缩的主力小店模式,则是提升坪效的必要手段。“从众心理+高坪效”的双刺激下,造成了至今许多顾客尚处在“只闻其声不见其人”的现象。

快一步则溢,慢一步则亏

“一天下来,晚上睡觉耳朵还是搅拌机的声音。剥葡萄弄得腰酸背痛,手都冻麻了,累得抑郁……”一些在喜茶工作过的员工曾在知乎上分享自己的经历。这些90后之所以愿意这么吃苦,大多也是为了学手艺,成为喜茶的对手,所以行业流动性极高。

以车联网+车险为例,驾驶员在车祸中受伤,无法呼救。通过车载传感信息反馈,保险公司判断这是一起严重事故,立刻主动通过车载系统与客户联系,利用数据分析推算人员伤情、作好急救准备,并调派救援资源。 

随着车联网产业日趋成熟,其盈利模式也正在从传统的服务授权、技术支持、通信流量收费,朝着广告、大数据等增值服务方向收费转变。

“匠心”一旦狂奔,滋味能否飞起?

市值4000亿的中国茶饮市场必然会出现一个头部,这是大家越来越笃定的事。只是在资本的加速之下,这些过分年轻的茶饮品牌,似乎还没有足够的底气承认,自己能成为下一个星巴克。

失去了“匠心”的喜茶,怕是最终还是会喝到资本的味道。

资本到底在追逐什么?

处在车联网产业链的上游和中游,硬件企业包括各类元器件和芯片生产企业、终端设备厂商。 相较于软件服务,车联网终端设备厂商的服务模式较为单一,以卖硬件设备为主,不过“上车”的流程会更加繁琐,与具体车型有一段较长的适配周期。 

5G商业落地,将催生更多车联网商业模式出现。 

根据功能划分,车联网硬件可以分为数据采集部件、数据运算部件、数据回传部件和功能性部件。 

在传统模式之下, 汽车售出以后,消费者与车企之间的直接联系出现脱节,缺乏用户粘性。 

以博世、大陆为首的一级供应商,凭借在产品研发上的先天优势,牢牢把控前装市场,通过行业定制、智能终端销售、收取服务费等模式获利;以互联网企业为主的模式正在兴起,其重点在后装市场发力,能够提供丰富的智能车载终端产品和服务组合。 

二是合资成立车联网技术企业。早在2015年,上汽与阿里合资成立斑马,从一开始主要服务上汽自主品牌车型,到后来逐步开放能力,为东风雪铁龙、长安福特等车企提供服务。目前斑马以软件开发包的方式提供给行业合作伙伴,车企在此基础上接入差异化的生态和技术。

与此同时,通过传感器判断撞击位置和程度,预判维修方案,发送维修信息给附近的维修厂,并要求零配件供应商准备物料供应。保险科技企业CCCIS中国(CCC Information Services Inc)已经让这样的场景走进现实。

食品安全卫生问题伴随着快速扩张频频出现,与此同时,出品不稳定以及排队问题也让一部分敏感客群敬而远之。尽管聂云宸依然会花大量的时间研发产品,但遗憾的是,对于一个高度依赖人力的行业,在质量与速度之间依然难以找到迅速优化的办法。

亿欧汽车总结发现,软件服务商与车企合作的模式有两种:

这些新茶饮品牌为保证这些员工的“动作不变形”,会在新店开业前提前三个月准备员工,像奈雪还会进行制茶培训、考核、鉴定等工作。如果依照喜茶员工透露的“大约每半年就会换一批人”,那么每三个月就得储备新人才能保证每家店正常运转,品质不出差错。

车联网群雄逐鹿,企业如何掘金?

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资本的重金押注,这些年催熟过太多神话,人口红利之下,一个个平台迅速崛起。但新茶饮本质上并非互联网企业,无论大数据唱得再响亮,小程序引流再迅猛,生产端仍然像传统企业那般,借用无数双手一杯一杯堆砌出繁荣。

“气质”是一种很玄的东西,需要天分,更需要沉淀。66岁的林青霞PK22岁的杨超越,相信多数人都会为前者转身。

其次,腾讯与长安汽车合资成立的梧桐车联也是典型的代表,主要整合腾讯车联的基础能力和腾讯核心生态资源,提供具备智能化、网联化、数据服务能力的产品和服务。

从目前市场表现来看,车联网尚未规模爆发,其前装市场的主导权牢牢掌握在主机厂手中,服务模式皆以定制化为主。智能汽车功能虽趋同,但核心系统千人千面。 

按照这种逻辑,聂云宸是可以在做好产品的基础上一步步修炼扎实的品牌内功。但资本要的是规模,抢的是头部。在瞬息万变的市场,不进则意味着退。喜茶只能迎难而上。

可以想象的是,160亿融资到账以后,喜茶的扩张还将进一步加速,尤其是针对这两年新茶饮共同抢占的海外市场。然而对于一个高度依赖手工,并且需要频繁创新的行业,规模之下,标准必然会被稀释。

在制作端,新茶饮高度依赖人工。光是一个喜茶的外卖店,都得布上10个能吃苦的青年,这不仅要算上人工工资成本,还得算上制作的时间成本。

资本挤破头为喜茶掷千金,他们想买的可不是一个手工作坊。不管聂云宸愿不愿意承认,都必须面对一个现实——资本正在押注下一个星巴克。

早年卖数码配件的经历让聂云宸很喜欢“改东西”,凭借自己“改”出来的芝士奶盖,聂云宸走出江门一隅,鹤立鸡群。加上对牛乳与鲜果的运用,在奶精和糖精之外另辟了一条赛道。他在许多场合提到过乔布斯、谷歌的Gmail。这些互联网先驱为他启发了小步试错、快速迭代的产品研发逻辑。

疫情风险随时随地存在,常态化防控一刻都不能放松。只要一天没有取得最终胜利,就必须时刻保持“战时状态”。未来,北京将持续分析评估国内外及本市疫情,根据疫情变化动态及时调整防控措施。我们坚信,在党中央、国务院坚强领导下,在国家卫健委专家组具体指导下,在首都市民群众支持配合下,“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”,我们一定能够打赢这场疫情防控的硬仗,让首都人民放心,让全国人民放心。

随着智能网联汽车发展,产业链将趋于成熟,所涉及的硬件逐渐成为汽车标配,相关企业的价值将进一步提升。

车联网让驾驶体验变得丰富且有温度,背后离不开强大的软件技术。自“软件定义汽车”逐步成为汽车产业发展共识之后,它在整车中扮演的角色地位不断提升。 

单从智能汽车为核心的车联网产业链来看,与车联网相关的服务和产品主要围绕用户交互体验和车辆驾驶安全延展。车联网产业整体呈现百家争鸣之态势,万亿级市场规模却也受限于商业模式桎梏。

新茶饮,到底赚的是辛苦钱。

现象级长队的背后,曾经无数人揣测喜茶推高了群演的价格。而后随着资本的大风来袭,人们又以为诞生了什么全新的消费信仰。但真相远不如市井传闻来得生猛。抛开所有神秘光环,一切不过是一位商人面对低于行业的毛利所给出的应对策略。

但对于喜茶而言,品控难度却加大了无数倍。

2019年,全球第一大汽车集团大众宣布,从2025年前所有新车型都将使用vw.OS汽车操作系统。为了完成这一计划,大众专门成立了Car.Software部门,准备将内部研发的软件从目前的不到10%提高到60%以上。

“不着急”,是聂云宸向来的态度。喜茶刚火起来的时候,一拨又一拨想加盟的人约见他。可是他统统回绝,在他看来,产品质量作为喜茶的核心优势,很难在极速扩张中保持稳定输出。

面对车联网万亿级市场规模,只有探索出一条明朗的商业模式,才能以优雅的姿态分食蛋糕。

车联网是芯片厂商的必争之地,功能各异的的智能芯片,像计算芯片、存储芯片、感知芯片、通信芯片支撑起了汽车产业的智能网联化。 

星巴克的背后有咖啡文化的支撑,而喜茶甚至还无法精准归类是茶还是奶。归类于前者,那么世界各地都有茶叶,地位始终没能超过咖啡。归类于后者,竞品就更多了。

围绕车企增值服务的商业模式将成为车联网发展的主要方向。 

160亿不是小数字,如今创造巨额市值的滴滴、美团,在C轮的时候远未达到这个数字。即便是喜茶的B轮融资金额90亿,也是许多互联网公司望尘莫及的。

正如奈雪的公关总监所言:茶饮行业唯一的壁垒就是比别人走得更快。

当然,资本也并非短视得眼里只容得下星巴克,他们同样期待颠覆。只是颠覆向来不易,何况那低到让人俯视的壁垒又画了一个障眼法,让大家都以为只要能形成规模,自己也能复刻一个同样的模式。像瑞幸这些年依样画葫芦,即便做成了星巴克的廉价版,也依然是资本市场的宠儿。

以车规级芯片为例,地平线CEO余凯认为,车规级芯片量产开发周期长、难度大,是硬核科技,需要长跑道创新。一款芯片的计算架构设计、后端设计以及流片仅是“万里长征第一步”,后面要经历12-18个月的车规级认证系统方案开发,24-36个月的车型导入和测试验证,最后才是量产部署和迭代升级。 

在亿欧汽车看来,车联网终端设备市场有巨大的潜力待挖掘。

与如今花样繁多的网红奶茶相比,星巴克品牌老旧,口感算不上上成,甚至被网友吐槽咖啡豆还不及瑞幸新鲜,但这些都无法撼动他的江湖地位。这种气质瑞幸也想模仿,不过价格始终说明一切。

亿咖通便是吉利控股集团战略投资、独立运营的科技生态企业,旗下智能网联系统GKUI已经应用到吉利的全系车型当中。

随着扩张的步伐加快。在过去的2019年一年,喜茶的390家门店在43座城市落地开花。增速达到了2018年的一倍多。但对比一下,也仅仅只比奈雪多了67家。目前,喜茶全国门店数量约为460家,相对于动辄几千上万的加盟店,这样的门店数量仅为某些加盟品牌的1/10,甚至更少。

专门划拨出一个“新茶饮”的领域,说到底仍是一块试验田。在国内,这片田仍待耕耘;在国外,消费者教育明显却还未开始。虽然越来越多的海外消费者正在接受“茶”这个中国符号,但在欧美,奶茶店的主要消费群体依旧为亚洲人。

另一方面,随着星巴克与阿里联手,瑞幸加速跟风布局,在线上新零售这条赛道上,目前仍“缺”一个新茶饮的头部品牌,特别是对B轮出手的腾讯而言。

尽管面对诸多不确定性,但真正决定疫情走向的,是狭路相逢勇者胜的意志,是历经磨砺的强大组织力行动力,是众志成城、共克时艰的集体主义精神。各区各部门要坚决扛起责任,各级党组织和干部要冲锋在抗疫一线,紧紧依靠市民群众,共同打赢这场硬仗。要坚持“外防输入、内防扩散”,采取最坚决、最果断、最严格的措施,争分夺秒开展排查、检测、流调、溯源等工作,做到“应查尽查、应检尽检、应隔尽隔、应收尽收”,坚决阻断疫情传播渠道。广大市民尤须克服恐慌情绪,克服麻痹意识,强化防护意识,提高防护能力。科学规范佩戴口罩,勤洗手、常通风,不扎堆、不聚集,保持安全社交距离,注意食品安全,这些前期战疫期间形成的好习惯、好做法还要继续坚持。每个人从我做起筑牢抗疫防线,打赢这场硬仗就有了最广泛坚实的支撑。

除此之外,车企也会投资车联网垂直领域的创新企业。 

随着车联网生态的不断丰富完善,广告、服务、内容等增值服务将成为未来车联网市场规模增长的主要驱动力之一。同时,车联网服务与应用广泛涵盖乘用车和商用车,并向互联网应用、汽车服务业、保险业、营运车辆等行业延伸。 

总领馆特别提醒领区侨胞,务必关注当前这一非常时期的安全形势,加强疫情防控同时,要确保自身的生命和财产安全,尤其要防范恶性治安案件。请做到随身不携带大量现金,不炫富、不露富;出行或回家途中留意是否被跟踪,避免走相同路线;商城店铺和偏僻乡村地区的超市尽量缩短营业时间,提早关店回家,避免晚间外出;注意防火防盗检查,购买必要保险,并定期对家中、仓库区的电网、监控和报警系统进行安全测试。如遇抢劫等突发事件保持冷静,以确保人身安全为第一原则,尽量不与匪徒发生冲突,如被迫采取自卫或反击的,避免防卫过当,事后及时报警,尽快与使领馆、华人警民合作中心或当地侨团取得联系、寻求帮助。

博泰车联网创始人应宜伦认为,车联网是汽车进入产业互联网的关键,其对汽车零售、金融、保险、服务、出行等场景至关重要,需要主机厂更加开放。

高速扩张意味着对品控的挑战。如今喜茶门店数量尚不及星巴克零头,品质问题就已频现。虽然喜茶也在尝试着与上游合作,加强供应链和信息化管理的优势。但在出品端,高昂的人力成本、传统的手工操作模式仍然在拖延着增长速度,考验着市场耐心。

当前,传统的商业模式正在重构,车企开始向汽车服务提供商的角色转变,并迫切希望建立与车辆地持续连接,更好地与消费者互动,利用车联网,车企可以为车主提供更具价值的增值服务,如智能辅助驾驶、车队管理、场景联动等解决方案。 

4月9日,在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上,国家发展改革委产业发展司副司长蔡荣华表示,全国汽车保有量大约2.6亿辆,千人汽车保有量从原来不到10辆已快速增长到180多辆,达到了全球平均水平。另外,中国新车销量虽有下滑趋势,但已达到两千万的规模。 

星巴克的天分在于,能在咖啡风靡世界的大背景下,巧妙地与“中产生活”进行挂钩,借文化的魅力去影响商业。霍华德·舒尔茨曾经坦言,只要咖啡的口味不太差,消费者都能够接受。人们愿意为一杯咖啡的体验而付钱,因为星巴克让喝咖啡成为了生活方式。

除了具备强大的软件系统,一台智能汽车还要有一系列支撑硬件。 

喜茶到底能不能成为星巴克,是个老生常谈的问题。大家都期待中式茶饮能流行于世界,但遗憾的是,“对标”不等于“对等”。就如同在许多人心目中,网红成为不了明星一样,核心区别在于“气质”。

“你好,斑马”、“嗨,NOMI”,一句简单的语音口令,汽车与互联网便能实现连接。 

不过在产业爆发前期,车企掌握着前装市场的主动权,可随意选择车联网系统及相关软件服务商,通过免费使用形式来培养车主使用习惯,不断积累用户数量。

而星巴克的沉淀则存在于诸多方面。比如供应链上形成的规模经济,比如触手可及的门店网络,比如遍布全球的顶尖品牌合作商……这些“硬实力”都不是一朝一夕形成的,却在无声处影响着咖啡的话语权。

外交部全球领事保护与服务应急热线(24小时):

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Author: radsworld.com